Notre processus d’analyse de vos besoins
Pour chaque client, nous commençons par une étude approfondie de la situation, puis produisons une synthèse personnalisée. Notre approche est flexible et garde toujours une vision neutre sur les options possibles.
Notre équipe
Des professionnels expérimentés et fiables
Aurélie Marchand
Analyste senior
Formation
Master en gestion financière, Université Paris Dauphine
Aurélie dispose de plus de dix ans d’expérience en conseil financier. Son approche structurée et rigoureuse installe la confiance avec chaque client.
Expérience
Compétences
Approches
Certifications
Jean-Baptiste Leroy
Responsable conseil
Formation
MBA administration des affaires, ESCP Business School
Jean-Baptiste accompagne les clients dans une démarche transparente et factuelle grâce à sa vaste expérience du secteur financier.
Expérience
Compétences
Approches
Certifications
Léa Perrin
Consultante financière
Formation
Licence en gestion d’entreprise, Université Lyon 2
Léa propose une analyse actualisée des situations complexes et s’assure que chaque recommandation est adaptée aux attentes exprimées en entretien.
Expérience
Compétences
Approches
Certifications
Thierry Bonnet
Expert en synthèse
Formation
Maîtrise économie et gestion, Université de Montpellier
Thierry est reconnu pour son expertise dans la synthèse des données financières et son engagement envers la neutralité des recommandations.
Expérience
Compétences
Approches
Certifications
Déroulement de chaque accompagnement
Jean-Baptiste Leroy
Responsable conseil financier
"« La qualité d’une décision réside dans la précision de son analyse et la pertinence des informations considérées. Notre processus vise à toujours placer la clarté au centre de l’accompagnement. »"
Premier contact
Analyse initiale
Définition de vos besoins par un échange direct afin de cerner le contexte et les attentes prioritaires.
Étape suivante
Collecte d’informations
Rassemblement des éléments nécessaires à la compréhension de votre environnement et de vos objectifs personnels.
Troisième phase
Présentation d’une synthèse
Rédaction d’un document personnalisé détaillant les points clés pour faciliter vos choix.
Dernier temps
Conseils ajustés
Suivi périodique pour actualiser et affiner les recommandations selon les éventuels changements de situation.
Nos engagements comparés
Faites la différence entre une analyse responsable et des approches standardisées : transparence, indépendance, suivi régulier.
karoventil
Conseil sur mesure, indépendant
Accompagnement personnalisé
Suivi individuel du client assuré
Transparence totale
Aucune vente de produit associée
Respect de la réglementation
Processus conforme en tous points
Rapports détaillés écrits
Synthèses explicites à chaque étape
Conseil A
Approche classique, solutions standard
Accompagnement personnalisé
Suivi individuel du client assuré
Transparence totale
Aucune vente de produit associée
Respect de la réglementation
Processus conforme en tous points
Rapports détaillés écrits
Synthèses explicites à chaque étape
Conseil B
Propositions génériques, faible suivi
Accompagnement personnalisé
Suivi individuel du client assuré
Transparence totale
Aucune vente de produit associée
Respect de la réglementation
Processus conforme en tous points
Rapports détaillés écrits
Synthèses explicites à chaque étape